Lions Intelligence · Método Lions
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↻ Gire o celular para paisagem — a apresentação foi feita para tela deitada.
Curso · Método Lions

Como colocar Funcionários Digitais na operação

Mandato, ferramentas, handoff e governança — o método Lions para tirar a IA do chat e colocá-la para trabalhar com cargo, limite e dono.

MandatoFerramentasHandoffGovernança● Otto ao vivoPlaybook Lions
Rodrigo Castro Ribeiro
Rodrigo Castro RibeiroFundador da Lions Intelligence · Perito contábil CRC/MG 082.437 · Engenharia de agentes
O que você leva

Você não sai com mais prompts. Sai com 1 Funcionário Digital desenhado para rodar.

Seis entregáveis concretos, preenchidos com a sua operação durante o curso — não em teoria.

01
Mandato escrito

O que pode, o que não pode, quando escalar, quem é o dono e o SLA.

02
Job description

Cargo, rotinas, entradas, saídas e critério de “pronto” — como se contratasse gente.

03
Mapa de ferramentas

Agenda, Pix, ticket, CRM, ERP — com permissão de leitura ou escrita definida.

04
Fluxo de handoff

Robô↔humano e robô↔robô, com aliases por departamento e contexto que viaja junto.

05
Checklist de governança

Limites, logs, aprovação humana em ação sensível e credenciais por agente.

06
1 agente piloto desenhado

Tudo junto: seu primeiro Funcionário Digital pronto para ser implantado.

Todos os entregáveis saem dos templates do Playbook Lions — os mesmos que usamos na implantação com clientes.
O problema real

O problema não é a IA. É que ninguém a colocou na operação.

Como a IA costuma entrar na empresa
  • Uma aba de chat aberta no navegador de alguém
  • Texto gerado, copiado e colado à mão no sistema
  • Sem acesso à agenda, ao ERP, ao Pix ou ao CRM
  • Sem dono, sem limite escrito, sem registro do que fez
  • O trabalho some quando a conversa fecha
Teste rápido: na sua empresa, qual IA tem login, cargo e chefe?
Ferramenta

Para agir — marcar, cobrar, abrir ticket, consultar o ERP — e não só falar.

Limite

Mandato escrito: o que pode, o que não pode e quando passa para um humano.

Dono

Uma pessoa que responde pelo Funcionário Digital, lê os logs e aprova o que é sensível.

Sem estatística de mercado aqui: o diagnóstico que importa é o da sua própria operação — e ele começa no Raio-X.
A diferença que o curso ensina

Chatbot responde texto. Funcionário Digital executa trabalho.

Chat / chatbot
Funcionário Digital
Cargo
Responde a quem perguntar, sobre qualquer coisa
Cargo e departamento definidos — Recepção, Contábil, Fiscal
Mandato
Sem regra escrita do que pode ou não fazer
Pode / não pode / quando escalar / dono / SLA
Ferramentas
Só texto
Agenda, Pix, ticket, CRM, ERP — via MCP e APIs
Memória
Esquece quando a janela fecha
Histórico do cliente no CRM e contexto do caso
Handoff
Beco sem saída: “não posso ajudar”
Transfere para humano ou outro robô, com resumo
Logs
Ninguém sabe o que foi dito ou feito
Trilha de cada conversa e de cada ação
Supervisão
Nenhuma
Dono humano e aprovação em ação sensível
O Método Lions · visão geral

Sete etapas para colocar um Funcionário Digital em produção.

01
Raio-X

Diagnóstico: qual trabalho entregar primeiro.

→ matriz de prioridade
02
Cargo & Mandato

O que pode, o que não pode e quem é o dono.

→ mandato + job description
03
Ferramentas

MCP, APIs, ERP, Pix, agenda, CRM.

→ mapa de permissões
04
Canal

WhatsApp via atendeaí / OhZap e CRM.

→ desenho do canal
05
Handoff

Robô↔humano e robô↔robô, com contexto.

→ roteiro de handoff
06
Governança

Limites, logs e aprovação humana.

→ checklist de governança
07
Operação

Rodar, ler a trilha, ajustar, promover.

→ rotina do dono

Cada etapa gera um entregável. No fim, você tem o piloto completo — com cargo, ferramentas, canal, handoff e trilha.

Aula bônus: Otto ao vivo
01Método Lions · 01/07

Raio-X: o primeiro Funcionário Digital não se escolhe no palpite.

Volume

Acontece muitas vezes por dia ou por semana?

Repetição

Segue o mesmo caminho quase sempre?

Dado disponível

A informação está num sistema que dá para ler?

Risco

Se errar, o erro é reversível? Quanto custa?

Prioridade = Volume + Repetição + Dado + (6 − Risco)
cada critério de 1 a 5 · máximo 20
Candidato a cargoVol.Rep.DadoRiscoNotaDecisão
Triagem de mensagens no WhatsApp554218Piloto
Cobrar documentos pendentes454217Próximo
Agendamento e remarcação444117Próximo
Conciliação bancária443314Fase 2
Parecer técnico final22358Humano
Exemplo ilustrativo de preenchimento. No curso, você pontua as tarefas reais da sua empresa.
02Método Lions · 02/07

Mandato: autonomia com limite escrito.

O template tem 8 campos
01Cargo e missão1 frase
02Pode fazerlista fechada
03Não pode fazerlinha vermelha
04Quando escalargatilhos
05Para quem escalaralias / pessoa
06Ferramentas liberadasler / escrever
07Dono humanoresponde por ele
08SLAprazo de resposta
Mandato · Lia — Recepção & TriagemExemplo preenchido · escritório contábil
ativo
Missão

Receber toda mensagem que chega no WhatsApp, entender o assunto e entregar ao departamento certo — com o contexto já organizado.

✓ Pode
  • Responder horário, endereço e lista de documentos
  • Coletar dados e abrir ticket no CRM
  • Transferir para @fiscal, @contabil, @juridico
✕ Não pode
  • Dar parecer técnico ou opinião fiscal
  • Prometer prazo, valor ou resultado
  • Alterar cadastro no ERP
Escala quando
  • Cliente pede um humano
  • Reclamação ou assunto sensível
  • Não tem certeza da resposta
Dono · SLA

Dono: [coordenação de atendimento]
1ª resposta: [definido pelo dono]

02Método Lions · 02/07

Job description: contrate o Funcionário Digital como contrataria gente.

Nome & cargo

Como ele se apresenta ao cliente e ao time

Departamento

Recepção, Fiscal, Contábil, Comercial…

Reporta a

O dono humano do cargo

Missão

Uma frase. Se não cabe, o cargo está grande demais

Rotinas

O que faz todo dia, toda semana, todo fechamento

Entradas

De onde chega o trabalho: canal, fila, e-mail, sistema

Saídas

O que entrega: resposta, ticket, rascunho, lançamento

Ferramentas

Cada sistema, com permissão de leitura ou escrita

Tom de voz

Como fala com o cliente da sua marca

Qualidade

Como o dono sabe que o trabalho foi bem feito

Limites

Referência ao mandato: não pode + escalonamento

Critério de “pronto”

Quando a tarefa termina de verdade

Mandato

As regras: pode, não pode, escala, dono.

+
Job description

A rotina: entradas, saídas, ferramentas, qualidade.

=
Contratação

Um cargo que o time entende, supervisiona e melhora.

03Método Lions · 03/07

IA sem ferramenta é estagiário que só fala.

“ERP intacto. Cockpit e agentes por cima. Onde faz sentido, a gente lê; onde o contrato manda, a gente lança.”

Princípio Lions
LERPadrão: o agente consulta, não altera.
ESCREVERSó onde o mandato e o contrato autorizam.
APROVAÇÃOAção sensível passa por um humano antes.
Funcionário Digital
MCP toolkit + APIs
Agenda

Consultar horários, marcar e remarcar

ESCREVER
Pix / Asaas

Gerar cobrança e conferir pagamento

APROVAÇÃO
Ticket / CRM

Abrir, atualizar e transferir atendimento

ESCREVER
ERP

Preço, estoque, financeiro — lançar só se contratado

LER
Documentos

Ler, organizar e classificar arquivos do cliente

LER
APIs

Integrações específicas, com escopo por agente

POR ESCOPO
04Método Lions · 04/07

Canal: o Funcionário Digital trabalha onde o cliente já está.

WhatsApp do clienteNenhum app novo, nenhum portal: a conversa começa onde já acontece.
Conexão atendeaí / OhZapO número da empresa ligado à plataforma de atendimento.
CRM: contato, fila e históricoO Funcionário Digital é um User da fila, ao lado dos humanos.
Ação nas ferramentasAgenda remarcada, ticket aberto, cobrança gerada, documento pedido.
Resposta no mesmo canal + logO cliente recebe a confirmação; o dono vê a trilha.
L
Clínica · Recepção● Funcionário Digital online
Oi! Preciso remarcar minha consulta de quinta.
Claro! Tenho quinta às 15h ou sexta às 10h. Qual prefere?
Sexta às 10h.
ação: agenda.remarcar ✓ · log registrado
Pronto, remarcado para sexta às 10h. Enviei a confirmação aqui mesmo. ✅
Conversa ilustrativa: a conversa vira ação — e a ação vira registro.
05Método Lions · 05/07

Handoff: robô passa para robô, robô passa para gente — sem o cliente repetir nada.

Clientemanda mensagem
no WhatsApp
Liarecepção & triagem
User-robô no CRMFuncionário Digital
@juridico
@contabil → otto
@fiscal
Otto Contadorespecialista contábil
alias otto / otto-contadorFuncionário Digital
Humanocontador / advogado
responsávelquando precisa
Robô é User no CRM

Mesma fila, mesmas regras e mesmo histórico dos humanos.

Handoff User→User

Um mecanismo só para robô↔robô e robô↔humano.

Aliases por departamento

A triagem manda para o alias — jurídico, fiscal, contábil — não para um nome.

Contexto viaja junto

Resumo e dados coletados seguem com a transferência.

06Método Lions · 06/07

Governança: agente como assistente, perito no comando.

Limites escritos

O mandato é a fronteira. Fora dele, o agente escala.

Trilha de logs

Cada conversa e cada ação ficam registradas para auditoria.

Aprovação humana

Pix, lançamento e envio de parecer passam por quem responde.

Credencial por agente

Token cifrado entregue só ao agente certo — nunca a todos.

Perito no comando

O agente organiza e prepara; a decisão técnica é humana.

Sem inventar conclusão

Não sabe? Diz que não sabe e escala. Nunca preenche lacuna.

Semáforo de ações
Verde · automático

Responder dúvida frequente, agendar, abrir ticket, pedir documento.

Amarelo · com revisão

Rascunho de parecer, conciliação, cobrança Pix, resposta fora do padrão.

Vermelho · só humano

Assinar laudo, conclusão técnica, alterar cadastro sensível, exceção de valor.

07Método Lions · 07/07

Operação: implantar é o começo. A trilha ensina o próximo passo.

Ciclo do donosemana a semana
01Rodarno canal real
02Ler a trilhalogs e conversas
03Revisar escalasonde passou p/ humano
04Ajustarmandato, base, ferramenta
05Promovernova rotina liberada
Rotina semanal do dono
  • Ler as conversas escaladas e entender o porquê
  • Conferir as ações sensíveis aprovadas e recusadas
  • Atualizar a base de respostas e os documentos
  • Ajustar o mandato quando a operação mudar
  • Decidir o próximo cargo com a matriz Raio-X
Regra de promoção

Escopo só cresce depois de trilha limpa. Primeiro ler, depois escrever; primeiro rascunho, depois envio.

Aula bônus · Roteiro da demo ao vivo

Otto ao vivo: o método rodando num Funcionário Digital de verdade.

Otto ContadorFuncionário Digital contábil da Lions Intelligence
Recebe handoff pelos aliases otto / otto-contador
Roda como User-robô no AtendeAIOH, na mesma fila dos humanos
Integra o e-contador (ePlugin) via token cifrado entregue só a ele
Ponte Tailscale com as operações Alterdata
organizar documentosconciliaçãoresponder clienterascunho de parecerhandoff WhatsAppe-contador quando habilitado
1

Cliente pergunta no WhatsApp o que falta para fechar o mês.

canal
2

Lia faz a triagem e transfere para o alias otto-contador.

handoff
3

Otto recebe com contexto, organiza os documentos e pede o que falta.

documentos
4

Otto consulta o e-contador — quando habilitado — com o token que só ele tem.

ferramenta
5

Otto prepara o rascunho (conciliação ou parecer) e responde ao cliente.

rascunho
6

Exige julgamento técnico? Otto escala para o contador humano, com resumo.

escala
Roteiro da demo — sem métricas prometidas. O que você vê é o fluxo real, com os limites reais.
Stack Lions · arquitetura de referência

Da computação ao mandato. Programamos em todas as IAs.

Canais
WhatsAppatendeaíOhZapCRM
OpenOwOrquestração dos Funcionários Digitais com mandato, logs e handoff.
Multi-model
CodexGeminiClaudeCursorGrokTerminal
MCP toolkitFerramentas e contexto para agir com segurança: arquivos, APIs, ERP, CRM.
Docker toolkitAgentes e serviços em containers reproduzíveis — deploy limpo, rollback simples.
Linux VPSOperação 24/7 sem depender de notebook ligado.
NVIDIA-inspiredCompute alinhado a workloads de IA, onde o caso pede aceleração.

O modelo é peça. O cargo é o produto.

Modelo certo para cada cargo

Escolha por custo, latência e qualidade — sem ficar preso a um fornecedor.

Meta Tech Provider (OpenOw)

Engenharia de agentes com parceria Meta e Hostinger.

Casos reais Lions

ERP intacto. Cockpit e agentes por cima.

Wording honesto, sem ROI inventado: onde faz sentido, a gente lê; onde o contrato manda, a gente lança.

Mazê Enxovais

Cockpit no SIGA, só-leitura

ERP SIGA intacto na loja. O Sentinela lê preço e estoque e empurra o cockpit ao vivo. Vitrine com publicação humana — sem escrever de volta no SIGA.

LER SIGA → Sentinela → cockpit
Padaria Uberaba

Dashboard no Datamaxi

ERP Datamaxi (DTM) intacto. Edge na loja lança XML SEFAZ no DTM; painel com venda do dia, pagar/receber e NFC-e.

LANÇA XML SEFAZ → DTM → painel
Dr. Daniel · D3 Gems

Site + controle remoto

Vitrine e painel de controle remoto — operação à distância sem redeploy. Produto Lions com controle remoto de verdade.

REMOTO painel → site
MIMI Estética

Canal Zap na operação

Atendimento no WhatsApp da clínica, via conexão OhZap / atendeaí. Agente no canal que o cliente já usa — agenda e conversa no ritmo da estética.

CANAL WhatsApp → agente → agenda
Materiais do curso

Playbook Lions: o que usamos na implantação, na sua mão.

Matriz Raio-X

Pontuação para escolher o primeiro cargo

etapa 01
Template de Mandato

Os 8 campos, com exemplos preenchidos

etapa 02
Job description

Ficha de contratação do Funcionário Digital

etapa 02
Mapa de ferramentas

Sistemas × permissão: ler, escrever, aprovar

etapa 03
Roteiro de handoff

Aliases, gatilhos e resumo de transferência

etapa 05
Checklist de governança

Limites, logs, aprovação, credenciais

etapa 06
Prompts base por cargo

Recepção, especialista, cobrança, agenda

base
Arquitetura de referência

Canal → OpenOw → MCP → sistemas

base
Grade do curso

Sete módulos, um entregável em cada.

MÓDULO 1Raio-X da operação

Mapear tarefas e pontuar volume, repetição, dado e risco.

→ matriz preenchida e cargo escolhido
MÓDULO 2Cargo & Mandato

Escrever limites, gatilhos de escala, dono e SLA.

→ mandato + job description
MÓDULO 3Ferramentas

MCP, APIs, ERP só-leitura vs escrita, Pix, agenda, CRM.

→ mapa de ferramentas e permissões
MÓDULO 4Canal

WhatsApp via atendeaí / OhZap; robô como User no CRM.

→ desenho do canal
MÓDULO 5Handoff

Aliases por departamento, robô↔robô, robô↔humano.

→ roteiro de handoff
MÓDULO 6Governança

Logs, aprovação humana, credencial por agente, semáforo.

→ checklist de governança
MÓDULO 7Operação & melhoria

Rotina do dono, leitura da trilha e regra de promoção.

→ agente piloto pronto p/ implantar
AULA BÔNUSOtto ao vivo

O método inteiro rodando num Funcionário Digital contábil real.

→ roteiro da demo comentado
Formato: ao vivo + templatesPlaybook Lions inclusoCarga horária e nº de aulas: a definirInvestimento: 3 formatos — próximo slide →
Para quem é

Para quem quer IA trabalhando, não só conversando.

É para você se…

  • Dono de empresa que quer um cargo digital com dono e trilha
  • Escritório contábil: triagem, documentos, conciliação, cliente no WhatsApp
  • Clínica: agenda e atendimento no canal que o paciente já usa
  • Varejo: ERP, estoque, vitrine e cobrança sem trocar de sistema
  • Gestor de operação ou atendimento que precisa de método
  • Time de TI que precisa de governança antes de liberar agentes

Não é para você se…

  • Procura um “prompt mágico” que resolve tudo
  • Quer um agente sem dono e sem limite
  • Espera IA assinando conclusão técnica sem revisão
  • Quer um curso de história da IA
  • Não pretende colocar nada em operação
Rodrigo Castro RibeiroLions Intelligence
Quem ensina

Rodrigo Castro Ribeiro

Fundador da Lions Intelligence. Une o olhar pericial — que não aceita conclusão sem prova — à engenharia de agentes que entram na operação.

Perito contábil · CRC/MG 082.437
ASPEJUDI 1055
+20 anos de perícia · grafotécnica, contábil, trabalhista
Pós UNIFRAN · Engenharia de IA em curso
Google & Apple Authorized Developer
Criador do ScribAI (INPI)
60+ sistemas desenvolvidos
Meta Tech Provider (OpenOw) · parceiro Hostinger
Investimento · valores de lançamento

Três formas de entrar. O mesmo método.

Turma Fundadora · ao vivo

Curso ao vivo

R$1.497
nas primeiras vagas · depois R$ 1.997
  • Aulas ao vivo — os 7 módulos do método
  • Templates do Playbook Lions
  • Otto ao vivo: o método rodando num Funcionário Digital real
Garantir minha vaga
Recomendado Curso + Raio-X da sua operação

Curso + Raio-X

R$4.997
tudo da Turma Fundadora, mais:
  • Raio-X da sua operação feito pela Lions
  • Mandato do seu primeiro Funcionário Digital entregue
  • Aulas ao vivo, Playbook Lions e Otto ao vivo inclusos
Quero o Curso + Raio-X
Implementação Lions

Feito com a Lions

sob consulta
escopo definido a partir do Raio-X
  • Funcionário Digital implantado na sua operação
  • Mandato, ferramentas, handoff e governança aplicados pela Lions
Falar no WhatsApp

Pagamento seguro via Asaas: Pix, boleto ou cartão.

Valores de lançamentoCarga horária e nº de aulas: a definir
Próximo passo

Raio-X da sua operação.

Um diagnóstico sincero do que um Funcionário Digital pode fazer no seu ERP, no seu WhatsApp ou na sua perícia — e por onde começar.

  • Qual cargo digital faz sentido primeiro
  • Que ferramentas ele precisa — e com que permissão
  • Onde entra o humano e quem é o dono
Turma Fundadora R$ 1.497Curso + Raio-X R$ 4.997Implementação Lions · sob consulta
Rodrigo Castro Ribeiro

Lions Intelligence · CNPJ 67.647.570/0001-49
Rodrigo Castro Ribeiro · Perito contábil CRC/MG 082.437

Quero meu Raio-X no WhatsApp+55 11 93620-2965
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